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开年扎堆发债 房企境外融资井喷添加时间:2021-01-13

新华社北京1月13日电(记者梁倩)新年伊始,房企发债热情高涨。华夏地产研究中心数据显现,开年至今,房企美元融资方案现已挨近100亿美元。贝壳研究院陈述显现,1月4日至10日当周,房企境内外债券共发行30笔,融资(含方案发行)金额约550.1亿元,同比添加133%。

详细来看,境外发行(含方案发行)金额约61.6亿美元,同比大幅添加481%,占全体发债规划的72.5%。境内发行规划约151亿元人民币,同比下降约7%。其间,越秀地产30亿美元中期收据于1月11日上市;明发集团拟发行利率为15%的8900万美元收据;合生创展发行于2022年到期的4亿美元新收据,利率为5.8%;华南城添加发行利率为10.75%的1.2亿美元优先收据;弘阳地产发行2025年到期、利率为7.3%的3.5亿美元新收据。

华夏地产首席分析师张大伟以为,当下房企融资井喷、境外融资迸发的首要原因是房企有备无患,加大融资以防止或许呈现的危险。现在房企融资本钱较低,有利于置换此前的高利率负债。

同策研究院资深分析师肖云祥指出,从现在发表的美元债发行状况来看,碧桂园、世茂、旭辉等大中型房企在融资规划、融资期限以及融资本钱上占有优势。

“历年首月均为房企债券融资的顶峰。”贝壳研究院高档分析师潘浩表明,2019年、2020年首月发债规划分别为1626亿元与1721亿元,其间2020年首月发债规划为全年峰值,因而2021年首月债市炽热契合传统预期。

潘浩还表明,2021年房企融资新规与银行金融机构的会集度办理均处于过渡期,金融监管更趋严厉,房企对国内金融环境预期偏紧,因而会加速新年发债节奏,抢跑债市。2021年首月发债规划大概率坚持高位,境外债占比将大幅提高。

2021年房企还账压力难减。依据贝壳研究院计算,2020年房企债券融资端同比大增28.7%,到期债款规划约9154亿元;2021年到期债款规划(不含2021年将发行的超短期债券)估计将达12448亿元,同比添加36%,历史性打破万亿大关。中指研究院的计算显现,2021年,房地产职业海外债券归还规划为4083亿元,公司债券需归还规划为3744亿元,债券归还总规划将达10909亿元。

肖云祥表明,房企融资资源向头部房企会集,但依据“三道红线”方针,头部房企反而成为要点重视目标,因而,2021年房企缩短规划、严厉办理现金流、加大管控明股实债及分拆物业上市将是主旋律。(完)